大天使様の命を受け魔女『マリオン』を追って地球に現れた『キュリオン』。手駒の魔法召喚士の魂は女の子に落とされないと戦えないのにうっかり男の子に落としてしまったからさあ大変。いったん魔法で男の子を女の子に変身させなきゃいけなくなってさらにはその魔法、10回かけるとなにやら問題があるらしく・・・・ ギャグと魔法と女体化で紡ぐ月夜眠4年ぶりのTSF新作！ B6サイズ70ページ