長編ファンタジーです。以下、登場人物紹介。 ○バーツ・バルクレイ…………主人公。素直で単純な一六歳の少年。両親を狼男に喰い殺され、復讐を誓っている。変身時はトラの能力で戦う。 （エール家）孤児であったバーツを引きとって育てた、暖かい家族。 ○エイジ・エール…………バーツの義理の父。喫茶店を経営する。 ○アンナ・エール…………エール家のひとり娘。夢に不思議な力があると信じている。   （怪人たち）変身能力を持ち、人間社会に潜む怪人たち。不思議な縁からバーツの友となる。人間の姿と、獣人のような姿を持つ。 ○ジャンヌ・ジャスティス…………白鳥の怪人へ変身できる青髪の女性。強力なパワーを持っており、バーツに戦い方を教える。最強の怪人の一角。 ○ソラト・バナグラス…………人間のふりをしてバーを営んでいる男。アルコール中毒者。 （グルメパーティー）人肉を食す、怪人集団。 ○ジャイロ・ボウル…………人間を食すことで高次的な存在になれると信じている男。パーティーのリーダー。 ○エンプロイ・ワン…………語気が強い金髪の女性。好戦的でバーツたちを早めに倒したいと思っている。 ○狼男…………バーツの親の仇。だが、その素顔は分からない。バーツの夢に出てきて彼を唸らせる。 〇シャルロット・シャンプー…………長髪の女性。町の警察署で働いているが、実際は食人趣味の怪人。ゴキブリの能力をもつ。 ○アルベルト・フィッシュ…………多弁。