顧客情報、商談ステータス、見込金額、受注確度、次回対応日を1つのExcelで管理できるテンプレートです。 「誰に・いつ・何をフォローするか」を一覧化し、案件期待値と対応漏れを自動で見える化します。小規模事業、フリーランス、店舗営業、個人営業の簡易CRMとして、そのまま使えます。 【主な機能】 ・顧客情報と案件状況を一覧管理 ・見込金額×受注確度から期待売上を自動計算 ・次回対応日までの残日数と期限超過を自動表示 ・商談履歴、フォロー対象を別シートで整理 ・ステータス、担当者、流入経路をプルダウン入力 ・マクロ不使用 【収録内容】 ・顧客・営業進捗管理テンプレート.xlsx ・README.txt ・利用規約.txt 【推奨環境】 Microsoft Excel 2019 / 2021 / Microsoft 365 Windows / macOS ※黄色セルが入力欄です。サンプルデータは削除して利用できます。 ※個人情報は購入者ご自身の責任で安全に管理してください。