■概要 個人事業主向けに設計された「01｜個人事業主CRM Pro v0.1」は、顧客情報、商談、活動、契約を一元管理できるNotionテンプレートです。ブロック数33、購入価格2980円。ページ見出しは「このテンプレートでできること」「データベース構成」「毎日の使い方」「週次レビュー」「データベース」「顧客マスター」「商談パイプライン」「活動ログ」「契約・継続管理」を収録しています。 ■このテンプレで解決できる悩み ・顧客情報が分散して管理できていない ・商談の進捗や受注予定が見えにくい ・活動履歴や次回アクションの抜け漏れがある ・契約更新や継続課金の管理が手間 これらを一つのNotionワークスペースで追跡・可視化できます。 ■収録データベースと主要プロパティ（抜粋） ・顧客マスター：種別、状態、ランク、メール、メモ、活動履歴、商談、契約、最終接触日、次回アクション日 ・商談パイプライン：期待値、サービス、顧客、受注予定日、ステージ、金額、活動、確度、商談名 ・活動ログ：商談、次回アクション、結果、種別、顧客、実施日、活動名 ・契約・継続管理：開始日、更新日、状態、更新まで（日）、顧客、月額、契約名 各データベースは相互にリンクさせることで、顧客→商談→契約までの流れを辿れます。 ■使い方の流れ 1. 顧客マスターに既存顧客を登録（メールやランクを入力） 2. 商談発生時に商談パイプラインで案件を作成、期待値や受注予定日を設定 3. 活動ログで実施したアクションを記録し、次回アクション日を設定 4. 受注後は契約・継続管理へ移行して更新日や月額を管理 日次は活動ログで今日のタスク確認、週次レビューでパイプラインと契約の状況を見直します。 ■こんな人におすすめ ・個人事業主で顧客対応を一本化したい人 ・フリーランスで商談管理を効率化したい人 ・サブスクリプションや契約更新を漏らしたくない人 ・Notionで手軽に業務管理を始めたい人 ■購入後にできること ・Notionに複製して即運用開始（データベースのカスタマイズ可） ・日次の活動管理、商談の可視化、契約更新の通知準備が可能 ・自分の業務フローに合わせてフィールド追加・ビュー変更して運用できます ※本テンプレートは生成AI（ChatGPT・Claude等）を用いて作成したコンテンツを含みます。 制作：上野ニッカ（Weno Nicca）／発行：Connecting Dots Publishing