【こんな方に】 ・請求後の入金確認をExcelやメモで管理していて、フォロー漏れが心配 ・未入金案件が増えると「誰に、いつ連絡するか」が分からなくなる ・毎回、確認メールの文面をゼロから考えるのが負担 ・一部入金、支払予定の回答、請求書再送依頼などを一か所で整理したい 【このシートでできること】 請求後の「未入金フォロー」に絞ったGoogleスプレッドシートです。 台帳に請求情報を入力すると、 ・今日フォローすべき案件 ・要確認の案件 ・未回収残高 ・支払期日からの経過日数 ・案件に合わせた確認文面 を自動で整理します。 【主な機能】 ・今日フォローすべき案件だけを自動抽出 ・未回収残高を自動計算 ・一部入金を判定 ・完済済み案件をフォロー対象から除外 ・「支払予定日の回答あり」「請求書の再送依頼」「異議あり」を整理 ・安全側に止める「要確認」判定 ・4種類の確認文面を自動生成 1. やわらかい確認 2. 通常の再確認 3. 強めの事務的な最終確認 4. 一部入金後の残額確認 ・Apps Script / VBA / 外部APIなし ・Google Sheets標準機能のみ 【使い方】 1. 購入後のPDFからGoogle Sheetsのコピー画面を開きます 2. 「コピーを作成」で自分のGoogle Driveへ複製します 3. 「台帳」に顧客名、請求番号、金額、支払期日などを入力します 4. 「今日のフォロー」で対象案件と要確認案件を確認します 5. 必要に応じて生成された件名・本文をコピーし、内容を確認してから送信します 【管理上限】 通常判定は1ファイル300件までです。 1ファイル1年程度の利用を推奨しています。 【対応環境】 ・Googleスプレッドシート ・Googleアカウントが必要です ・Excelでの動作は保証していません 【この商品に含まれないもの】 ・請求書/見積書の発行 ・メールの自動送信 ・Gmail連携 ・会計ソフト連携 ・Stripe / PayPal等の決済連携 ・法的督促、内容証明、訴訟等の法的手続き ・回収保証 【重要】 本シートは、請求後の未入金フォローの判断と文面作成を補助するものです。 法的助言・法的判断・回収の保証は行いません。 生成された文面は、内容を確認してからご自身の責任で送信してください。 本シートはメールを自動送信しません。 【納品形式】 購入後、PDFファイルをダウンロードできます。 PDF内のリンクからGoogle Sheetsをご自身のGoogle Driveへコピーして利用します。