ふるさと納税 まるごと管理シート|寄付記録・残り枠・ワンストップ申請から確定申告用まとめまで
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本商品は「副業の確定申告準備スプレッドシート」の拡張シートです: https://choso.booth.pm/items/9092480 無料で記入形式を試せる版もあります:確定申告準備スプレッドシートの無料Lite版( https://choso.booth.pm/items/9092524 ) 【シリーズのご案内】 本商品は、確定申告準備スプレッドシート( https://choso.booth.pm/items/9092480 )の拡張シートです。 - 商品1「確定申告準備スプレッドシート」は、副業の収支記録と確定申告の準備がテーマです - 本商品は「ふるさと納税の寄付の記録・申請・寄附金控除の準備」がテーマで、役割が異なります - 本商品は単独でも使えます。商品1と併用すると、寄附金控除の自治体別合計をそのまま申告準備に使えます --- ふるさと納税は、「寄付したあと」でつまずく 自治体が増えるほど、管理は追いつかなくなります。 - 寄附金受領証明書が、まだ届いていない自治体がある気がする - ワンストップ特例の申請、どの自治体に出して、どれがまだか分からない - 残り枠(あといくら寄付できるか)を、12月に慌てて計算し直している - 確定申告のときに、自治体ごとの合計を領収書から拾い直している 本シートは、寄付の記録を1か所に集め、未対応の項目を自動で知らせ、ワンストップ申請と確定申告の準備までを1ファイルで管理するワークシート集です。 【このシートでできること】 核:未対応が自動で分かる「寄付記録ログ」 寄付をしたら1件につき1行で記録するだけです。 - 寄付合計額・寄付件数・寄付先の自治体数(同じ自治体への複数回は1団体として集計)が自動表示 - 証明書が未着の件数、ワンストップ特例の申請が未提出の件数を自動表示し、未対応があると警告文が出ます - 証明書「未着」と申請「未提出」のセルは赤色で警告表示 全6シートの内容 1. はじめに(目的・使い方の流れ・注意事項) 2. 寄付記録ログ(寄付日・自治体・金額・返礼品・証明書の受領・申請方法を1行記録。合計・自治体数・未対応件数を自動表示) 3. 残り枠ダッシュボード(公式シミュレーション等で確認した控除上限額の目安を入力すると、消化率と残り枠を自動計算) 4. 申請管理チェック(ワンストップ特例の申請期限=翌年1月10日を自動表示。5自治体以内の判定、自治体ごとの申請チェック) 5. 確定申告用まとめ(寄附金控除の申告に使う自治体別合計の転記表と、証明書・書類のチェックリスト。商品1への転記ガイドつき) 6. 年間スケジュール(寄付→証明書受領→申請/申告までの1年のやることカレンダー。進捗を自動表示) 【記入例でイメージがつかめます】 各シートには、架空の人物「田中 美咲(会社員。副業の収入があるため毎年確定申告をしており、寄附金控除も確定申告で申告する設定)」の記入例を入れています。 自治体名は「A市」「B町」などの伏字で、返礼品も一般的な品目名のみで表しています(企業名・人名・金額はすべて架空のサンプルです)。 【正確性についての考え方(必ずお読みください)】 - 本シートは「記録・整理・目安」に限定した設計です。寄附金控除を受けられるかどうかの判断、控除上限額・控除額・税額の計算は行いません。上限の目安は、総務省ふるさと納税ポータルの解説や各ポータルサイトのシミュレーション・早見表などで確認した金額を、ご自身で入力する形式です。 - 制度の記述は、2026年11月4日時点で公的情報源(総務省ふるさと納税ポータル、国税庁、各自治体の公式案内など)で確認した一般的な内容に基づきます。各シートに制度確認日と「最新情報は公的窓口で確認」の注記を入れています。 - ワンストップ特例の利用条件(確定申告が不要な給与所得者等であること、寄付先が5自治体以内であること等)や期限は、ご自身の状況に合わせて公的案内で確認してください。 - 期限などの日付は原則の目安です。個別の事情で変わる場合があります。 【商品1との違い】 「確定申告準備スプレッドシート」は、副業の収入・経費の記録と確定申告全体の準備がテーマです。 本シートは、ふるさと納税に絞った「寄付の記録・ワンストップ申請の管理・寄附金控除のための自治体別まとめ」がテーマの拡張シートです。両方そろうと、寄附金控除を含めた確定申告の準備が切れ目なく進められます。 【動作環境】 - Microsoft Excel / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc などで開ける .xlsx 形式(マクロなし) - 数式(合計・自治体数の集計・残り枠・期限の表示)は一般的な表計算ソフトで動作します 【ダウンロード内容】 - furusato_workbook.xlsx(本体・全6シート)



