営業案件の進捗と受注見込みを、Excelだけで管理できるテンプレートです。 案件を入力するだけで、月別の受注額・見込額と担当者別の成績が自動で集計されます。 ■ できること ・ステータス(リード〜受注・失注の7段階)をプルダウンで選ぶだけで、確度と加重見込額を自動計算 ・月次集計:12か月分の受注額・受注件数・見込額を一覧表示 ・担当者別:案件数・受注率・受注額・見込額を最大10名分集計 ・次回アクションの期限切れを赤、3日以内を黄色で表示 ・生成AIで案件を分析するプロンプト5本付き(優先案件の選定、停滞案件の発見、月次報告の作成など) ■ 収録シート 使い方 / 設定 / 案件一覧(最大300件) / 月次集計 / 担当者別 / AIプロンプト ■ 動作環境 Microsoft Excel 2010以降、Googleスプレッドシート マクロは使っていません。 ■ ご注意 ・本商品は生成AIを活用して作成し、株式会社セカイの担当者が動作を確認しています。 ・記入例の会社名・金額は架空のものです。 ・デジタル商品のため、購入後の返品はお受けできません。不具合があった場合は更新版を配布します。 販売者:株式会社セカイ