【工務店・リフォーム向け】見積・請求・工程・原価を1ファイルで管理｜取引管理シート＋年間集計セット Excelテンプレート
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工務店・リフォーム会社・一人親方のための、案件管理Excelテンプレートです。 1件の工事に関する情報（顧客・打合せ・見積・工程・請求・原価）を1つのファイルにまとめ、受注から引き渡し・入金までを抜け漏れなく管理できます。 黄色のセルに入力するだけ。施主名・住所・工事名は見積書・請求書・工程表に自動で反映され、金額や粗利も自動で計算されます。 マクロ不使用で、Windows・MacどちらのExcelでも使えます。
こんなお悩みはありませんか？
・案件の資料が、紙・Excel・LINEにバラバラになっている ・見積書から請求書へ、毎回手で書き写している ・工事が終わるまで、儲かったかどうか分からない ・追加工事の金額で、施主ともめたことがある ・管理ソフトは高いし、そこまでの機能は要らない
取引管理シート（1案件＝1ファイル）でできること
仕事の流れどおり、タブ①〜⑧の順に入力するだけです。 ①顧客情報 …… 施主と自社の情報。見積書・請求書に自動反映 ②ヒアリング・打合せ …… 初回の要望、打合せの決定事項、追加・変更工事の増減額を記録 ③工事概要 …… 工事名・着工日・竣工予定日・引渡日。工期は自動計算 ④見積書 …… 数量×単価で金額・小計・消費税・合計を自動計算。A4で印刷・PDF化できます ⑤工程表 …… 開始日と終了日を入れると、5か月分を週単位のバーで表示 ⑥請求書・入金管理 …… 見積の明細が自動で入ります。追加工事は空いている行に足すだけ。未入金額も表示 ⑦原価・粗利 …… 原価を入力すると、粗利・粗利率を自動計算 ⑧チェックリスト …… 工事前・工事中・引き渡しごとに、自社の確認項目を各10個まで登録して管理
年間取引管理シートでできること
・完工した案件を1行ずつ貼り付けて、年間の売上・原価・粗利を自動集計 ・決算月（期首月）に合わせた月別集計つき ・取引管理シートの「年間一覧用」の行をコピーして貼るだけで、列がぴったり合います
特徴
✔ 入力は1回だけ … 施主名・住所・工事名は各書類に自動反映。転記の手間とミスを防ぎます ✔ 迷わない入力 … 黄色のセルに入力するだけ。セルを選ぶと入力の説明が表示されます ✔ 粗利がすぐ分かる … 案件ごと・月ごと・年間で、いくら儲かったかが見えます ✔ マクロ不使用 … ファイルを開くだけで使えます。Windows・MacどちらのExcelにも対応 ✔ 月額費用なし … 買い切りで、案件数の制限なく自社内で使えます ✔ 記入例つき … 見本の数字が入ったファイルで、完成形をすぐ確認できます
セット内容（Excelファイル 4点）
・取引管理シートテンプレート 工務店用 v1.0 ・年間取引管理シートテンプレート 工務店用 v1.0 ・取引管理シートテンプレート 工務店用 v1.0（記入例） ・年間取引管理シートテンプレート 工務店用 v1.0（記入例）
こんな方におすすめ
・小規模の工務店・リフォーム会社 ・一人親方・個人事業主の職人さん ・内装・設備・電気・外装など、案件ごとに見積と請求を出している方 ・専用の管理ソフトを入れるほどではないが、Excelで整理したい方
使い方
1. 新しい案件が来たら、取引管理シートをコピーしてファイル名を変更 （例：2026-10①_山田様_キッチン改修.xlsx） 2. タブ①から順に、黄色のセルに入力 3. 完工したら、⑦の「年間一覧用」の行を年間取引管理シートに「値のみ貼り付け」
ご注意
・本商品はデジタルデータ（ダウンロード販売）のため、購入後の返品・返金はお受けできません。ファイルが開けない等の不具合があった場合は、BOOTHのメッセージからご連絡ください。 ・本商品は業務管理を補助するテンプレートです。税務・会計・法務上の判断や、法定帳簿の代わりになるものではありません。 ・ご利用前に、元のファイルのバックアップを取っておくことをおすすめします。 ・ご購入前に、下記の利用規約をご確認ください。
利用規約
第1条（著作権） 本商品の著作権は販売者に帰属します。本商品の購入は、著作権の譲渡ではなく、本規約の範囲内で利用する権利の許諾です。 第2条（利用の範囲） 1. 購入者は、購入者本人または購入者が所属する1つの事業者（会社・個人事業主）の業務において、本商品を利用できます。 2. 上記の事業者内であれば、利用する案件数・作成するファイル数・パソコンの台数に制限はありません。 3. 本商品で作成した見積書・請求書・工程表等を、施主・取引先へ提出・送付することは自由です。 第3条（改変） 購入者は、自社の業務に合わせて本商品の項目・書式・計算式等を自由に改変できます。ただし、改変したものも第4条の禁止事項の対象となります。 第4条（禁止事項） 購入者は、次の行為をしてはなりません。 1. 本商品（改変したものを含む）の再配布、転売、譲渡、貸与 2. 本商品（改変したものを含む）を、テンプレートや素材として有償・無償で配布・販売すること 3. 本商品を、第2条の範囲外の第三者（他社・他の事業者）が利用できる状態にすること（インターネット上での公開を含む） 4. 本商品を自作のものと偽って公表すること 5. その他、法令または公序良俗に反する行為 第5条（免責） 1. 販売者は、本商品の動作確認に努めていますが、すべての環境での動作や、計算結果の完全な正確性を保証するものではありません。 2. 本商品は業務管理を補助するものであり、税務・会計・法務上の判断や、法令で定められた帳簿・書類の代わりになるものではありません。必要に応じて専門家にご確認ください。 3. 本商品の利用によって購入者または第三者に生じた損害について、販売者は、販売者に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。 4. 本商品の利用前に、データのバックアップを取ることを推奨します。 第6条（返品・返金） 本商品はデジタルデータのため、購入後の返品・返金はお受けできません。ただし、ファイルが破損して開けない等の不具合については、確認のうえ修正版の提供等で対応します。 第7条（サポート・アップデート） 1. 不具合のご連絡やご質問は、BOOTHのメッセージ機能からお受けします。返信までお時間をいただく場合があります。 2. 個別のカスタマイズや、Excelの基本操作に関するサポートは行っていません。 3. 本商品の不具合修正版・改良版（同じ商品ページで提供するもの）は、購入者は無料で再ダウンロードできます。 第8条（規約の変更） 販売者は、必要に応じて本規約を変更できます。変更後の規約は、商品ページに掲載した時点から効力を生じます。 制定：2026年10月9日 販売者：分かりやすく使えるExcelテンプレート
動作環境
Microsoft Excel（Windows / Mac） Microsoft 365、Excel 2016以降を推奨 マクロ不使用 Googleスプレッドシート、Numbers、LibreOffice等は動作保証外です
アップデート履歴
2026/10/9 v1.0 販売開始 ※不具合の修正や改良版は、購入済みの方は同じページから無料で再ダウンロードできます。