見積書を作って、請求書にして、入金を管理する。 個人事業主・小規模事業者向けの、Excelで使えるテンプレートです。マクロ・VBAは使用していません。 ■できること ・見積書：取引先と品目をプルダウンで選び、数量を入力すると、設定した単価・税率をもとに金額を計算します。品目は最大10行です。 ・請求書：見積書シートに入力した内容を、請求書シートへ反映します。請求日を入力すると、支払期限として初期設定の「請求日の翌月末」の日付を自動表示します（変更したい場合は日付で上書きできます）。 ・入金管理：請求ごとに入金予定日・入金日・入金額を入力すると、「入金済」「一部入金」「期限超過」「未入金」を表示し、期限超過は色でも確認できます。月ごとの請求額・入金額の集計も確認できます。 ・消費税：本テンプレートは、2026年10月10日時点の10%・8%の税率設定を前提としています。税率ごとに金額を集計し、消費税額の端数は初期設定で切り捨てます。切り上げ・四捨五入へ変更する方法は「使い方」シートに記載しています。8%に設定した品目には、請求書上で「※」を表示します。 ■同梱ファイル 1. 見本入り版：使い方を確認するためのサンプルデータが入ったファイルです。 2. 空のテンプレート版：ご自身の事業者情報・取引先・品目などを設定して使用するためのファイルです。 ※2点のExcelファイル(.xlsx)は、1つのZIPファイルにまとめて配布します。ダウンロード後に展開してご利用ください。 ■動作環境 動作確認環境：Windows版 Microsoft 365 Excel（バージョン2609・32ビット） 本商品は上記環境で動作確認しています。Mac版Excelは未確認です。Excel Online、スマートフォン・タブレット用Excelアプリ、Googleスプレッドシート、LibreOffice等も動作保証の対象外です。ご利用環境によっては、表示、入力規則、印刷レイアウト等が異なる場合があります。 ■入力について 色付きのセルが入力欄です。数量は1以上の整数、日付は日付として認識される値、金額欄は数字で入力してください。セルへ直接入力する場合は入力規則を設定しており、条件に合わない値を入力するとエラーが表示されます。 ※コピー・貼り付けやオートフィル等では、入力規則によるエラーが表示されない場合があります。入力後は内容をご確認ください。 数式が設定されているセルは、計算式が消えるため上書きしないでください（支払期限のみ、期限を変更したいときに日付で上書きできます。上書きすると翌月末の自動表示は消えます）。 見積書・請求書は、上記の動作確認環境でA4縦1ページとなるよう設定・確認しています。プリンター、ドライバー、Excelの設定等によって、余白や改ページ位置が変わる場合があります。 ■ご利用にあたって ・請求書には、登録番号・取引年月日・税率ごとの合計・消費税額などを入力・表示するための欄があります。 ・本テンプレートの使用によって、適格請求書その他の税務上の要件を満たすことを保証するものではありません。 ・【税率・制度に関する注意事項】本テンプレートは2026年10月10日時点の法令・制度・一般的な税率等を参考に作成した業務補助用のひな形であり、税務・法務上の判断や適法性を保証するものではありません。適用税率や記載要件、処理方法は取引内容等により異なる場合がありますので、利用時には国税庁等の最新情報をご確認いただき、必要に応じて税理士等の専門家へご相談ください。制度改正後は内容が最新制度と一致しない場合があります。入力内容・計算結果・帳票の最終確認は利用者にて行ってください。 ・保存・履歴機能はありません。請求ごとに別名で保存してご利用ください。 ・登録番号の有効性の自動確認はありません。 ・支払期限の初期値（翌月末）や消費税額の端数処理は、実際の取引条件に合わせて設定・変更してください。 ・見本に含まれる会社名・登録番号・振込先・金額・取引内容等は、すべて自作の架空データです。実際の取引実績ではありません。 ・【AI利用について】本商品は制作者が作成したExcelテンプレートです。制作・校正の補助として生成AIを使用していますが、内容・数式・表示は制作者が確認・編集しています。 ■キャンセル・返金について ダウンロード商品のため、BOOTHでは注文確定後の購入者都合によるキャンセル・返金はできません。 ファイルの破損や商品説明との明らかな相違など、商品に不備がある場合は、BOOTHのメッセージからご連絡ください。内容を確認のうえ、ファイルの差し替え・修正版の案内など、状況に応じて対応します。 購入前のご質問もBOOTHのメッセージからお問い合わせいただけます。内容・対応環境をご確認のうえご購入ください。