【顧客情報・商談・次回フォローをひとまとめに】 「どのお客様に次に連絡する？」「提案中の案件はいくらある？」「今月の受注額は？」 そんな営業管理の確認作業を、Excel１つにまとめられるデジタルテンプレートです。 個人事業主・フリーランス・小規模事業者など、顧客や案件の対応状況を整理したい方におすすめです。 ■ この商品でできること ・顧客台帳：会社・顧客名、担当者、連絡先、最終接触日、メモを記録 ・営業案件：案件名、担当者、商談ステージ、見込金額、受注確度、受注予定日を管理 ・売上見込み：見込金額×受注確度による加重見込額を自動計算（受注・失注案件は対象外） ・顧客名の参照：顧客IDに紐づく顧客名を案件一覧に表示 ・フォロー予定：電話・メール・訪問等の対応予定と完了状況を記録 ・期限管理：予定日をもとに「期限超過」「本日期限」「予定」「完了」などを自動判定 ・活動履歴：電話・訪問・メール等の内容、次のアクションを記録 ・月次集計：受注件数、受注金額、予定案件数、加重見込金額を月別に集計 ・ダッシュボード：顧客数、進行中案件数、受注金額、未完了・期限超過の予定を一覧表示 ■ こんな方におすすめ ・顧客情報が複数のメモやExcelに分散している ・営業案件ごとの進捗や見込み金額を確認したい ・次の連絡予定を整理して、対応漏れを減らしたい ・月次の受注実績を簡単に把握したい ・高額な専用システムよりも、手持ちのExcelで管理したい ■ 収録内容 ・営業案件・顧客フォロー管理_PRO.xlsx（Excel本体／８シート） ・使い方ガイド.pdf（操作手順・計算の考え方・注意点） シート構成：はじめに／設定／顧客台帳／案件管理／フォロー予定／活動履歴／月次集計／ダッシュボード 入力見本には架空のサンプルデータが入っています。実際の運用前に削除・置換してください。 ■ 対応件数・利用環境 顧客100件、案件200件、フォロー予定250件、活動履歴300件までの入力欄を用意。 Microsoft Excel 365／Excel 2021以降を推奨。マクロ不要で使えます。 ※Excelソフト自体は付属しません。互換ソフトでの完全動作は保証できません。 ■ ご購入前に確認してください ・Excelファイル形式のデジタル商品です。物品の配送はありません。 ・サンプルデータ・商品画像の数値は説明用の例で、実際の成果を示すものではありません。 ・本商品には請求書発行、入金管理、メール自動送信、プッシュ通知、予約連携、クラウド上の自動同期機能はありません。 ・期限判定はExcelのTODAY()関数を使うため、ファイルを開いた日付および再計算状態に依存します。 ・月次集計の対象月は2026年の12か月が初期設定です。別年の利用では対象月の調整が必要です。 ・営業成績や売上・受注の増加を保証する商品ではありません。 ・個人情報の管理・バックアップはご自身の責任で適切に行ってください。 ・無断再販売や再配布はお控えください。返品・返金は適用法令とショップ規定に従います。 【販売価格】 先行販売価格：2,480円（税込） 通常販売予定価格：3,480円（税込） ダウンロード後、Excelを開いて「はじめに」シートからご利用ください。