フリーランス・小規模事業者のための、顧客管理と営業案件（商談）管理のスプレッドシート・テンプレートです。 月額課金のCRMは大げさ、でも普通の表計算ファイルでは「次のアクション」を忘れて案件が静かに消えていく――その中間を狙った「仕組みとして動くスプレッドシート」です。 ■ 特徴 ・すべての商談に「次のアクション」と「期限日」の入力を必須化。期限を過ぎたものは自動で赤く表示されます ・「今日やるべきフォロー」だけを自動で集めたリスト（Follow-Up Queue）が毎日勝手に組み上がります ・問い合わせ（リード）の登録、重複チェック、失注理由の記録と集計まで1ファイルで完結 ・ダッシュボードはすべて数式で自動計算。入力するのは黄色いセルだけです ■ 収録内容（9シート） 1. Start Here（使い方・15分セットアップ） 2. Dashboard（進行中案件・加重パイプライン金額・今月の見込み売上・期限切れアラート・勝利率） 3. Leads（問い合わせ登録、流入元コード、重複管理） 4. Pipeline（本体。ステージ定義、自動の確度・加重金額、次のアクション必須＋期限アラート） 5. Follow-Up Queue（今日対応すべきものだけの自動リスト） 6. Activity Log（対応履歴） 7. Revenue（受注の月次集計と見込み予測） 8. Lost Review（失注理由コード別の集計と学びの記録） 9. Settings & Dictionary（全項目の定義と入力ルール） ■ サンプルデータ入り 小さなデザインスタジオを想定した架空の1四半期分（商談41件・リード45件・対応履歴36件）を収録。停滞した案件、返信が途絶えた提案、重複リード、失注10件（理由コード8種と振り返り付き）など、実際の汚いケースも含めてあるので、触りながら覚えてから自分のデータに入れ替えられます。 ■ 使い方ガイド（PDF）付き 15分セットアップと、週初の15分レビュー手順をまとめた運用ガイドPDFが付属します。フリーランス／小規模スタジオ／オンライン販売者の3つの運用パターンも収録。 ■ 動作環境・仕様 ・形式：.xlsx（Microsoft Excel／Google Sheetsにインポートして使用可能）。マクロ不使用、オフライン動作可 ・収録容量：商談120件・リード100件・対応履歴100件（行追加で拡張可） ・金額は数値のみで通貨に依存しません（表示は ¥ です） ・ライセンス：ご自身の事業（クライアントワークの納品物を含む）で無期限に使用可。ファイル自体の再販売・再配布は不可 ※シート名とプルダウンの選択肢は英語表記ですが、使い方・項目の定義はすべて日本語で説明しています ■ 向いている方 ・案件を「競争」ではなく「連絡漏れ」で失っているフリーランス・コンサルタント ・CRMの月額課金は避けたい1〜10名のスタジオ・代理店 ■ 向いていない方 ・複数人の権限管理、メール連携、自動化が必要な方（本格的なCRMをおすすめします） ―――― CRM & Sales Pipeline OS for Solo Operators — Every Deal Has a Next Step, or It Shows Up Red A working pipeline system for freelancers and 1–10 person studios — not an empty spreadsheet. Every deal carries a mandatory next action with a date, and anything overdue turns red until you deal with it. What's inside (9 sheets): Start Here / Dashboard / Leads / Pipeline (fixed stages, automatic probability & weighted value, mandatory Next Action + Date, OVERDUE alerts) / Follow-Up Queue (auto-built daily list) / Activity Log / Revenue (won deals by month + weighted forecast) / Lost Review (reason codes + lessons) / Settings & Dictionary. Ships with a full fictional sample quarter for a small design studio — 41 deals, 45 leads, 36 activity rows — including stalled deals, ghosted proposals, duplicates and 10 losses with lessons. Learn on their mess, then clear it and start yours. Includes a companion PDF guide: the 15-minute setup and the 15-minute Monday review, plus run-books for freelancers, small studios and online sellers. Format: .xlsx (Microsoft Excel, imports cleanly into Google Sheets). No macros, works offline. Capacity: 120 deals / 100 leads / 100 activity rows, extendable. License: use in your own business indefinitely, including client work; please don't resell or redistribute the file itself.