「年末調整の書類、もう出したっけ？　あの証明書、どこにしまったっけ？」 年末調整は、提出する申告書が4つに分かれていて、生命保険料や地震保険料の控除証明書、住宅ローンの残高証明書の添付も必要です。 何をいつまでに提出するか、証明書がそろっているかが分からなくなると、提出期限の直前にあわてることになります。 本シートは、年末調整の提出書類と控除証明書の準備を1ファイルに整理するワークブックです。 税額の計算や控除額の算出はしません。「何を・いつまでに・何を添えて出すか」を記録して、もれなく準備するための道具です。 ## このシートでできること ### 核：提出状況がひと目で分かる「提出スケジュールと書類チェックリスト」 4つの申告書と添付書類の提出期限と状態（未着手／記入中／提出済／対象外）を管理します。 - 提出済み書類数・対象書類数・提出進捗率が自動表示 - 期限を過ぎたのに未提出の書類は、期限のセルが赤く表示されます - 提出期限は勤務先ごとに異なるため、勤務先から案内された期限を入力する形式です ### 申告書へ転記する情報を整理する「扶養・配偶者情報の整理」 - 続柄・氏名・生年月日・同居／別居・所得の見積額・申告書への記載状況を記録 - 記録件数と、申告書への記載が済んだ件数が自動表示 - 扶養に入れるかどうかなどの適用可否の判定はしません。適用可否は勤務先の担当者・国税庁の公式情報で確認してください ### 証明書の金額をそのまま記録する「保険料控除の記録」 - 生命保険料（一般・介護医療・個人年金）、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金の控除証明書を、区分ごとに記録 - 証明書に記載された支払額をそのまま転記するだけで、区分ごとの合計と証明書の合計額が自動表示 - 証明書が「まだ届いていない」ものは赤く表示されます - 控除額の計算はしません ### 残高証明書の内容を記録する「住宅ローン控除の記録」 - 借入先・借入年月日・入居年月日・年末残高（残高証明書の記載額）・残高証明書の有無・初年度／2年目以降を記録 - 年末残高の合計が自動表示。控除額の計算はしません - 住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要です（年末調整ではできません）。2年目以降は年末調整で申告できます ### 確定申告が必要なものも整理できる「その他の控除・書類メモ」 - iDeCo等の小規模企業共済等掛金、医療費控除、ふるさと納税の寄附金控除などをメモ - 医療費控除は年末調整の対象外です。医療費控除を受けるには確定申告が必要です ### 提出前の最終確認「提出前チェック」 - 記入もれ・添付もれの最終確認リスト（12項目）。確認済みの項目数と進捗率が自動表示 - 「未確認」の項目は赤色で表示されます ### 提出状況を1か所で確認する「まとめ」 - 提出済み書類数・提出進捗・提出前チェックの進捗、証明書の合計額・住宅ローン年末残高の合計を自動表示 - 提出書類の一覧と状態をまとめて確認できます ## 全8シートの内容 1. はじめに（目的・使い方の流れ・注意事項） 2. 提出スケジュールと書類チェックリスト（4つの申告書と添付書類の提出状況・期限を管理。進捗率を自動表示） 3. 扶養・配偶者情報の整理（申告書へ転記する家族の情報を記録。判定はしません） 4. 保険料控除の記録（控除証明書の支払額を区分ごとに記録。区分ごとの合計を自動表示） 5. 住宅ローン控除の記録（借入金の年末残高・残高証明書の有無などの記録のみ） 6. その他の控除・書類メモ（iDeCo等の掛金、医療費控除・ふるさと納税の案内など） 7. 提出前チェック（最終確認リスト。進捗率を自動表示） 8. まとめ（提出書類の一覧・提出状況サマリー、証明書の合計額サマリー） ## 記入例でイメージがつかめます 各シートには、架空の人物「佐藤 健太（会社員・入社6年目）」の記入例を入れています。 家族の名前、保険会社名・金融機関名（A生命・A銀行など）、金額はすべて架空のサンプルで、実在の人物・企業・商品とは関係ありません。 ## 正確性についての考え方（必ずお読みください） - 本シートは「記録・準備・チェックリスト」に限定した設計です。税額の計算、控除額の算出、控除の適用可否の判定は行いません。税務判断や個別のご相談にはお答えできません。 - 令和8年分（2026年分）は制度変更があるため、控除額や所得要件の具体的な金額・数値は本シートに記載していません。金額は、控除証明書や源泉徴収票などに記載された額をそのまま転記してください。 - 扶養に入れるかどうかなどの適用可否は、勤務先の担当者・国税庁の公式情報で確認してください。 - 医療費控除は年末調整の対象外です。医療費控除を受けるには確定申告が必要です。 - 提出期限や必要な書類は勤務先ごとに異なります。必ず勤務先からの案内で最新情報を確認してください（内容確認日：2026年11月7日）。 ## 動作環境 - Microsoft Excel / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc などで開ける .xlsx 形式（マクロなし） - 数式（合計・件数・進捗率など）は一般的な表計算ソフトで動作します ## ダウンロード内容 - nenmatsu_chosei_workbook.xlsx（本体・全8シート） --- ## シリーズのご案内（同ショップの販売中商品） お金と仕事の「記録・準備」をテーマにした、同じ作りのワークブックも販売しています。 - 副業の確定申告準備スプレッドシート（白色・雑所得対応）／1,980円 https://choso.booth.pm/items/9092480 ※収支の記録だけ試せる無料Lite版もあります： https://choso.booth.pm/items/9092524 ※医療費控除など、確定申告が必要な方はこちらをご利用ください - ふるさと納税 まるごと管理シート／980円 https://choso.booth.pm/items/9098348 - 転職書類作成キット／1,980円 https://choso.booth.pm/items/9093555 - 面接対策ワークブック／1,980円 https://choso.booth.pm/items/9093766 - 退職〜入社ワークブック／1,980円 https://choso.booth.pm/items/9098282 - 推し活まるごと管理シート／980円 https://choso.booth.pm/items/9108627 冬のボーナスの使い道を計画する方はこちらもどうぞ：冬のボーナスまるごとプランシート／980円 https://choso.booth.pm/items/9114612