顧客の基本情報を「顧客一覧」に、やり取りを「対応履歴」に分けて残すExcelファイルです。顧客IDは自動で振られ、対応履歴でIDを選ぶと顧客名が表示されます。顧客一覧には、最終対応日、経過日数、対応回数、取引額の合計が自動で表示されます。 このファイルの制作には、生成AIを使用しています。 【収録内容（Excel 1ファイル・5シート）】 ・使い方と利用上の注意（個人情報の扱いの注意を含む） ・顧客一覧（300行）。顧客IDは自動。最終対応日・経過日数・対応回数・取引額の合計を自動表示。一定の日数（初期値90日）連絡していない顧客は色で表示 ・対応履歴（600行）。顧客IDはプルダウン。次の予定日を過ぎた日付は赤字 ・区分・状態別。顧客区分と状態の件数、期間を指定した対応件数と取引額 ・選択肢（区分・状態・きっかけ・対応の種類・記入者） 【こんな方向け】 ・従業員が数名〜30名ほどの事業所、一人社長、営業事務の方 ・名刺やメモに散らばった顧客情報を1つの表にまとめたい方 ・顧客管理の仕組みを入れる前に、Excelで記録を始めたい方 【ご購入前の注意】 ・本商品はファイルの提供のみです。購入後のご質問への回答、修正、個別のカスタマイズは行っていません。 ・デジタルコンテンツのため、購入後の返品、キャンセル、返金には応じません。 ・記録の整理を助ける表であり、業務の効果や作業時間の短縮を保証するものではありません。 ・記入例はすべて架空のデータです。実在の事業所・人・取引先ではありません。 ・顧客の氏名・連絡先は個人情報にあたる場合があります。保管場所と閲覧できる人を決めてお使いください。 ・顧客管理システムや会計ソフトの代わりではありません。取引額は記録用で、請求や税計算の機能はありません。 ・ご購入者の事業所内でお使いいただけます。転売・再配布はできません。著作権は譲渡されません。 【動作環境と配布形式】 ・Microsoft Excel での利用を想定した .xlsx 形式です（マクロは含みません）。 ・Googleスプレッドシートなどでも開ける形式ですが、入力欄の設定や書式が同じように動くかは確認していません。 ・配布ファイルは ZIP です。ダウンロード後に解凍してください。ZIPファイルなどの場合、解凍ソフトが必要となる場合があります。 【あわせて使える】 ・小さな事業所の実務管理表（Excel）：https://booth.pm/ja/items/9132519 ・問い合わせ対応ノート（Notion用）：https://booth.pm/ja/items/9132810 販売者：LENITER（レニテル）