おかねポケット 年末調整チェック&シミュレーションシート|3枚の申告書の見落としを防いで還付の目安まで計算
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会社から配られた年末調整の申告書、出す前に「控除の申告し忘れ」はありませんか。申告し忘れた控除があれば、その分だけ還付金が減ります。このシートは、3枚の申告書を出す前に確認する項目をチェックリスト化し、年収・保険料・扶養を入れるだけで還付金の目安まで計算できるように設計しました。令和7年分(2025年分)の制度に対応しています。 ・年収・社会保険料・iDeCoの掛金・扶養の人数を入れるだけで、給与所得控除・基礎控除・各種控除・課税所得・年税額の目安・還付/追加徴収の目安を自動計算 ・生命保険料控除は3区分(一般・介護医療・個人年金)×新契約/旧契約に対応。地震保険料控除(+旧長期損害保険料)も計算でき、結果はシミュレーションに自動で反映されます ・3枚の申告書(扶養控除等申告書/基礎控除申告書等/保険料控除申告書)ごとに、書く前に確認する項目をチェックリスト化。チェックの進み具合も表示されます ・ふるさと納税のワンストップ特例は、寄付した自治体の数を入れるだけで「5自治体までOK/6自治体以上は確定申告」と判定します ・配偶者控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除の対象になるかどうかの目安も表示します ・年末調整チェック&シミュレーションシート本体(.xlsx、全4シート) 使い方/年末調整シミュレーション/保険料控除の計算/申告書チェックリスト ・使い方ガイド(入力の手順から注意点まで) ・サンプルデータ入り:年収500万円(天引き社会保険料75万円・iDeCo年24万円・扶養の子ども1人・生命保険 新契約 一般6万円+介護医療2.4万円・地震保険2万円・天引き所得税12万円)の架空サンプルが入っているので、買ってすぐに動作を確認できます(サンプルは削除して使い始めてください)。サンプルの還付の目安は約46,845円です Googleスプレッドシート/Microsoft Excel ・年末調整の申告書を出す前に、控除の見落としがないか確認したい方 ・今年の還付金がだいたいいくらになるか、出す前に知りたい方 ・生命保険料控除の「新・旧」の区分や、地震保険料控除の計算が分かりにくい方 ・ふるさと納税のワンストップ特例が使えるか(5自治体以内か)確認したい方 ・計算結果は目安です。所得税は速算表による概算で、復興特別所得税(2.1%)を含みます。住民税は含まれていません。実際の年末調整の金額は、会社の計算によって決まります。 ・基礎控除は「合計所得金額」で判定します。給与以外の所得がある場合は、合計所得金額で判定し直してください。 ・年収2,000万円を超える人、年の途中で退職した人は年末調整の対象外で、確定申告が必要です。住宅ローン控除の初年度・医療費控除・副業所得が年20万円超の場合も確定申告が必要です。 ・本シートは年末調整の記録・計算を補助するためのツールです。税金・社会保険に関する個別の助言を行うものではありません。 ・デジタル商品のため、購入後の返品・返金はお受けできません。内容物と対応環境をご確認のうえご購入ください。 ・ファイルの再配布・転売はご遠慮ください(購入者ご本人さまの利用に限ります)。 無料の計算サイト「おかねポケット」(手取り計算・ふるさと納税の上限額・ボーナス手取り計算など)と組み合わせると、年末の手取りと控除の全体像がつかみやすくなります。年末調整の解説は、noteの有料記事「年末調整、出す前にこれだけ確認する|令和7年分・3枚の申告書と控除チェック完全ガイド」でも詳しく解説しています。


