【こんなことで困っていませんか？】 ・見積書・請求書・領収書を、毎回別々のファイルや手書きで作っていて面倒 ・「入金してもらえたかどうか」を頭の中やメモ帳で管理していて、たまに漏れが不安 ・事業が育ってきて、請求書だけのシンプルなテンプレでは物足りなくなってきた 【この1ファイルで解決できます】 本ツールは、見積書・請求書・領収書の3つの書類と、入金状況をまとめて管理できる「入金管理表」がひとつのExcelファイルにまとまったセットです。品目・数量・単価を入力すれば、小計・消費税・合計まで自動で計算されます。税率区分(10%／8%／対象外)はプルダウンで選ぶだけなので、入力ミスの心配もありません。 発行した請求書は入金管理表に1行書き足すだけで、「未入金」「入金済」「一部入金」をプルダウンで管理でき、状況に応じて行の色が自動で変わるので、一覧でひと目で把握できます。 【同梱内容(全4シート)】 ・見積書シート — お客様への見積り提示用。有効期限欄つき ・請求書シート — 登録番号きの正式な請求書 ・領収書シート — 入金後にお渡しする領収書。但し書き・内訳つき ・入金管理表シート — 発行管理 さらに、使い方ガイド(PDF/つの書類の使い分け方や、書類に記載しておきたい項目のチェックリストも載せているので、初めて発行する方でも迷 わず進められます。 【使い方(基本の流れ)】 1. 「見積書」シートを開き、黄色いセルにお客様情報・品目・数量・単価・税率を入力 します(税率はプルダウンで 2. 内容が確定したら「請求書」シートに転記します(コピー&値貼り付けで早く済みます) 。小計・消費税・合計は自 3. ご入金いただいたら「領収書」シートを発行します 4. 「入金管理表」シートに予定日を1行追加し、入金を確認したらステータスを「入金済」に変更します 5. 各シートはExcelの「PDFF化・印刷できます(A4サイズで収まるよう設定済み) 黄色いセルが入力欄、グレーのセルが自動計算欄です。グレーのセルは通常書き換えずにお使いください。 【単体の請求書テンプレと 以前公開した単体の「請求書テンプレ(インボイス対応・500円)」もご好評いただいておりますが、本ツールはその ートと入金管理表を新たに加えたものです。単体の請求書だけで足りている方は従来版のままで問題ありません。「見積りから入金確認まで一括 て書類の種類を増やしたい」という方に、本ツールをおすすめします。 【ご利用にあたって】 ・Microsoft Excel(デスク ます。数式・プルダウン・条件付き書式を使用しているため、Excel以外のソフト(Googleスプレッドシート等)では一部の表示・動作が異なる場 ・見積書→請求書→領収書間の転記はコピー&値貼り付けによる手動転記です(自動連携ではありません) ・登録番号(いわゆるインボイス制度の「T番号」)は、適格請求書発行事業者として登録済みの方のみご記入くださ 使いいただけます ・領収書の記載金額によっては収入印紙が必要になる場合があります。要否の判断は取引 の実態により異なるため、 税理士等の専門家にご確認ください ・インボイス制度など税務 があります。本ツールは作成時点の情報をもとにしており、最新情報は国税庁公式サイト等でご確認ください ・本ツールは一般的な様式 税務・法務のご相談は税理士等の専門家にご確認ください