「お歳暮・冬ギフトの贈る相手・品物・予算・購入先・手配方法・発送日・お礼状・費用と、バラバラになりがちな年末の贈り物の管理をどこかで抜け漏れなく整理したい」 お歳暮・冬ギフトは、贈る相手が親・親戚・友人・取引先・上司と複数に分かれ、相手ごとに品物・予算・手配方法（配送／手渡し）・発送日が異なります。頂いたものへのお礼状の送付忘れ防止も、配送の到着確認も、費用の集計も、まとめて管理する必要があります。 本シートは、お歳暮・冬ギフトの管理を1ファイルにまとめたワークブックです。 贈る相手リスト・頂いたもののお礼状管理・購入と配送の進捗・段取りスケジュール・費用のまとめまで、お歳暮・冬ギフトの準備と手配を8シートで整理できます。 贈る相手・品物・金額の選択の判断はしません。「誰に、何を、いくらで、どこで、どうやって、いつまでに」を記録して、見える化するための道具です。 ## このシートでできること ### 核：お歳暮・冬ギフトの全体像を決める「基本情報と予算」 記入例の基本情報（氏名・職業・贈る相手の件数・贈る時期の目安）と、お歳暮・冬ギフトの全体予算・分類別予算（親・親戚／友人・知人／取引先・上司／送料・その他）を記録します。 - 贈る相手の件数は、贈る相手リストの件数と連動して自動で表示されます - 分類別予算合計が自動で表示され、全体予算と一致することを確認できます - 贈る時期の目安の記入例は12月上旬までで、贈る相手・地域・お店によって異なります。必ず贈る相手・地域・お店の最新の案内で確認してください ### 贈る相手・品物・予算を15件まで管理する「贈る相手リスト」 - 贈る相手・品物・予算・実際にかかった金額・購入先・手配方法（配送／手渡し）・発送日・手渡し日・状態を15件まで記録できます - 贈る相手の件数・予算合計・実際合計・配送の件数・手渡しの件数・未手配の件数が自動で表示されます - 分類別（親・親戚／友人・知人／取引先・上司）の予算合計と実際合計も自動で表示され、基本情報シートの分類別予算と比べて確認できます - 未手配の行は赤く表示されます - 分類は親・親戚／友人・知人／取引先・上司、手配方法は配送／手渡し、状態は未手配／手配済み／配送済み／手渡し済みのプルダウンで選べます - 贈る時期やのしの表書きは、贈る相手・地域・お店によって異なります。贈る時期やのしの表書きは、贈る相手・地域・お店の案内で確認してください ### 頂いたもののお礼状を送付忘れ防止する「頂いたもの・お礼状管理」 - 頂いたものとお礼状の送付状況を10件まで記録できます（頂いた相手・頂いたもの・頂いた日・お礼状の送付状況・お礼状の送付日・お礼の方法） - 頂いた件数・お礼状送付済み数・未送付数・不要数が自動で表示されます - 未送付の行は赤く表示されます - お礼状の送付状況は送付済み／未送付／不要、お礼の方法はお礼状／電話／直接／その他のプルダウンで選べます - 頂いたものへのお礼状の送付は、贈る相手・地域・家庭によって異なります。お礼状の送付方法は、贈る相手・地域・お店の案内で確認してください ### 注文から到着までを見守る「購入・配送の進捗」 - 注文日・発送日・手渡し日・到着予定日と配送状況を10件まで記録できます（相手・品物・購入先・注文日・発送日・手渡し日・到着予定日・配送状況） - 購入・配送の件数・未注文数・注文済み数・発送済み数・到着済み数・手渡し済み数が自動で表示されます - 購入・配送の件数は、贈る相手リストの件数と連動して表示され、件数が一致することを確認できます - 未注文の行は赤く表示されます - 配送状況は未注文／注文済み／発送済み／到着済み／手渡し済みのプルダウンで選べます - 配送の到着予定日は、お店・配送会社によって異なります。必ずお店・配送会社の最新の案内で確認してください ### 贈る相手のリスト作りから到着確認までを並べる「段取りスケジュール」 - 贈る相手のリスト作りから配送の到着確認までの段取りを10件まで記録できます（日付・やること・対象・相手・状態） - 曜日は自動で表示されます - 完了した割合（完了率）と、完了数・進行中・未着手数が自動で表示されます - 未着手の行は赤く表示されます - 贈る時期やのしの表書きは、贈る相手・地域・お店によって異なります。贈る時期やのしの表書きは、贈る相手・地域・お店の案内で確認してください ### お歳暮・冬ギフトの費用をまとめる「費用のまとめ」 - お歳暮・冬ギフトの費用を10件まで記録できます（項目・区分・金額・支払い状況・支払期限） - 分類別小計（親・親戚／友人・知人／取引先・上司／送料・その他）と費用合計が自動で表示されます - 支払済み合計・未払い合計も自動で表示されます - 支払い状況は支払済み／未払いのプルダウンで、未払いの行は赤く表示されます - 費用合計は、贈る相手リストの実際合計に送料等の合計を加えた金額と一致します - 費用はお店によって異なります。必ずお店の最新の案内で確認してください。記入例の金額はあくまで一例で、推奨する金額ではありません ### お歳暮・冬ギフトが終わって締める「ふりかえり・来年へのメモ」 - 費用合計・贈る相手リストの実際合計は、各シートと連動して自動で表示されます - 全体予算を入れると、費用合計と差額が自動で表示されます - 分類別の予算と実際（親・親戚／友人・知人／取引先・上司／送料・その他）も自動で表示され、分類別の差額も確認できます - 贈る相手の件数・配送の件数・手渡しの件数・お礼状送付済み数・お礼状未送付数・段取りの完了率・段取りの完了数が自動で表示されます - お歳暮・冬ギフトのふりかえりと来年へのメモを残せます ## 全8シートの内容 1. はじめに（目的・使い方の流れ・注意事項） 2. 基本情報と予算（記入例の基本情報・全体予算と分類別予算。分類別予算合計を自動計算） 3. 贈る相手リスト（15件まで。予算合計・実際合計・配送の件数・手渡しの件数を自動表示） 4. 頂いたもの・お礼状管理（10件まで。お礼状送付済み数・未送付数を自動表示） 5. 購入・配送の進捗（10件まで。未注文数・発送済み数・到着済み数を自動表示） 6. 段取りスケジュール（10件まで。曜日は自動表示。完了率・完了数・未着手数を自動表示） 7. 費用のまとめ（10件まで。分類別小計・費用合計・支払済み合計・未払い合計を自動表示） 8. ふりかえり・来年へのメモ（費用合計と予算との差額、分類別の予算と実際、来年へのメモ） ## 記入例でイメージがつかめます 各シートには、架空の人物「田中 美咲（会社員・入社8年目）」の記入例を入れています。 贈る相手リスト7件（両親・義父母・親戚A・友人B・取引先C・上司D・親戚E、予算合計27,500円・実際合計27,300円）、頂いたもの5件、購入・配送の進捗7件、段取りスケジュール10件、費用10件（費用合計29,300円）まで一貫した記入例が入っています。 名前・金額・日付はすべて架空のサンプルで、実在の人物・お店とは関係ありません。贈る相手は「両親」「義父母」「親戚A」「友人B」「取引先C」「上司D」「親戚E」などの一般名詞で、実在の人物名・会社名は使っていません。品物は「ハム・ソーセージ詰合せ」「ビール詰合せ」「洋菓子詰合せ」「お茶詰合せ」「果物詰合せ」「カタログギフト」などの一般名詞で、実在の商品名・ブランド名は使っていません。購入先は「百貨店」「通販サイト」「スーパー」などの一般名詞で、実在の店舗名は使っていません。 ## 正確性についての考え方（必ずお読みください） - 本シートは「記録・集計・チェックリスト」に限定した設計です。贈る相手・品物・金額の選択の判断は行いません。 - 贈る時期やのしの表書きは、贈る相手・地域・お店によって異なります。贈る時期やのしの表書きは、贈る相手・地域・お店の案内で確認してください。 - お歳暮の贈る時期・のしの表書き・喪中のときの考え方は地域・家庭・お店によって異なります。必ず贈る相手・地域・お店の最新の案内で確認してください。 - 頂いたものへのお礼状の送付は、贈る相手・地域・家庭によって異なります。お礼状の送付方法は、贈る相手・地域・お店の案内で確認してください。 - 金額は、ご自身の状況で決めてください。記入例の金額はあくまで一例で、推奨する金額ではありません。 - 金額・贈る相手や品物の選択の判断は行いません。最終確認は贈る相手・地域・お店で行ってください（内容確認日：2026年11月14日）。 ## 動作環境 - Microsoft Excel / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc などで開ける .xlsx 形式（マクロなし） - 数式（合計・集計・差額など）は一般的な表計算ソフトで動作します ## ダウンロード内容 - oseibo_fuyugift_workbook.xlsx（本体・全8シート） --- ## シリーズのご案内（同ショップの販売中商品） お金と仕事の「記録・準備」をテーマにした、同じ作りのワークブックも販売しています。 - 冬のボーナスまるごとプランシート／980円 https://choso.booth.pm/items/9114612 ※お歳暮・冬ギフトの費用は、冬のボーナスの特別費として記録できます - 年末年始 帰省まるごと準備シート／980円 https://choso.booth.pm/items/9125668 ※帰省時の手土産と合わせて、年末の贈り物を整理できます - クリスマスまるごと準備シート／980円 https://choso.booth.pm/items/9131509 ※年末の贈り物全般は、クリスマスまるごと準備シートと合わせて整理できます - 共働き家庭の冬休みまるごと段取りシート／980円 https://choso.booth.pm/items/9141774 - 受験まるごと準備シート／980円 https://choso.booth.pm/items/9136655 - 忘年会・新年会 幹事まるごと管理シート／980円 https://choso.booth.pm/items/9119808 - 副業の確定申告準備スプレッドシート（白色・雑所得対応）／1,980円 https://choso.booth.pm/items/9092480 ※収支の記録だけ試せる無料Lite版もあります： https://choso.booth.pm/items/9092524 - ふるさと納税 まるごと管理シート／980円 https://choso.booth.pm/items/9098348 - 推し活まるごと管理シート／980円 https://choso.booth.pm/items/9108627 - 年末調整まるごと準備シート／980円 https://choso.booth.pm/items/9109630 - 転職書類作成キット／1,980円 https://choso.booth.pm/items/9093555 - 面接対策ワークブック／1,980円 https://choso.booth.pm/items/9093766 - 退職〜入社ワークブック／1,980円 https://choso.booth.pm/items/9098282