「請求したはずなのに、まだ入金されてない…」 「今月いくら入ってくる？」 「どの取引先が未入金だったっけ？」 そんな請求・入金管理の手間を減らすために作った、 フリーランス・個人事業主向けのExcel管理テンプレートです。 請求情報と入金情報を入力するだけで、 未入金残高や期限超過などを自動で集計。 複雑な設定は必要ありません。 Excelを開いて、必要な項目を入力するだけです。 【こんな方におすすめ】 ・フリーランス、個人事業主 ・請求先や案件が増えて管理が大変になってきた ・未入金や入金確認の漏れを防ぎたい ・請求書を出した後の管理がバラバラ ・毎月の入金状況をすぐ確認したい ・高額な会計・請求管理ツールまでは必要ない ・できるだけシンプルにExcelで管理したい 【このExcelでできること】 ■ 請求情報をまとめて管理 請求番号、取引先、案件名、請求日、支払期限、請求額などを一覧で管理できます。 ■ 入金・未入金を自動管理 入金額を入力すると、残りの未入金額を自動計算。 一部だけ入金されたケースにも対応できます。 ■ 期限超過を自動判定 支払期限を過ぎても未入金の場合は「期限超過」と自動判定。 確認が必要な案件を見つけやすくしています。 ■ 未入金案件をダッシュボードに表示 「どこから、いくら入っていないのか」を確認しやすい設計です。 請求データを何度も探す手間を減らせます。 ■ 今月の入金状況を確認 今月いくら入金されたのかを自動集計。 お金の流れを把握しやすくなります。 ■ 月別の請求・入金を見える化 月ごとの請求額・入金額を集計。 数字だけでなくグラフでも確認できます。 ■ 年が変わっても使用可能 月別管理は現在の年に合わせて自動更新されるため、翌年以降も使えます。 【ダッシュボードで確認できる主な項目】 ・請求総額 ・入金済額 ・未入金残高 ・期限超過件数 ・入金待ち件数 ・今月の入金額 ・期限超過／未入金案件 ・月別の請求／入金状況 必要な数字をあちこち探さず、 1つのExcelで確認できるようにしました。 【入力はできるだけシンプルに】 難しいExcel操作を覚える必要はありません。 基本的には、 「請求情報を入力 → 入金されたら入金情報を入力」 という流れで使えます。 ステータス、未入金残高、期限超過などは数式で自動計算されます。 入力するセルと自動計算するセルも見分けやすくしているので、 Excelに詳しくない方でも使いやすい設計です。 【収録内容】 ・ダッシュボード ・請求／入金管理 ・取引先管理 ・月別入金予定 ・月別集計 ・使い方 など、請求から入金確認までをまとめて管理できるシートを収録しています。 【商品形式】 Excelファイル（.xlsx） 買い切り型の商品です。 月額料金・追加料金はありません。 【ご購入前にご確認ください】 ・本商品はMicrosoft Excelで使用するテンプレートです。 ・Excelのバージョンや利用環境によって表示等が異なる場合があります。 ・本商品は請求・入金状況の管理を補助するためのテンプレートです。 ・会計、税務、法律上の判断を行うものではありません。 ・デジタル商品の性質上、ご購入前に商品画像・説明をご確認ください。 請求管理は、売上を作る仕事ではありません。 でも、 「入金されたと思っていた」 「確認するのを忘れていた」 「結局いくら未入金なのか分からない」 そんな状態はできるだけ避けたい。 面倒な請求・入金確認を少しでもラクにして、 本来の仕事に使える時間を増やすためのExcelテンプレートです。 毎月の請求管理をもっとシンプルにしたい方は、ぜひご活用ください。