「営業案件はあるけど、次に誰を追えばいいか分からない」 「フォローする予定だった案件を忘れてしまう」 「案件は増えてきたけど、今後どれくらい売上になりそうか見えない」 「CRMを導入するほどではないけど、Excelの手作業管理では限界を感じる」 そんなフリーランス・個人事業主・小規模事業者向けの 「営業・案件・見込売上・フォロー管理Excel」です。 単に顧客名や案件を一覧にするだけではなく、 営業ステージ・見込金額・次回対応日などから、 「次に追うべき案件」 「フォローが必要な案件」 「今後期待できる売上」 を自動で確認できるようにしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ このExcelでできること ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・営業案件を最大300件まで一覧管理 ・営業ステージを選ぶと受注確度を自動設定 ・見込金額×受注確度から期待売上を自動計算 ・次回対応日までの残日数を自動計算 ・最終接触日からの停滞日数を自動計算 ・期限超過を自動判定 ・期限接近を自動判定 ・次回対応未設定を自動判定 ・停滞案件を自動判定 ・高額案件を自動判定 ・案件ごとの優先度をS / A / B / Cで自動判定 ・優先案件を「今日のフォロー」へ自動表示 ・ステージ別の案件数 / 見込金額 / 期待売上を自動集計 ・流入経路別の案件数 / 見込金額 / 期待売上を自動集計 ・12か月分の見込金額 / 期待売上を月別集計 ・ダッシュボードで営業状況をまとめて確認 ・管理IDを自動採番 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 最大の特徴は「次に何をするか」が分かること ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一般的な営業管理表でも、 顧客名・案件名・ステータス・金額などを記録することはできます。 この商品ではさらに、 「今日フォローすべき案件は？」 「対応期限を過ぎている案件は？」 「しばらく動いていない案件は？」 「高額で受注確度の高い案件は？」 「今後どれくらい売上になりそう？」 といった、営業で次の行動を決めるための情報まで自動で整理します。 案件ごとに優先スコアを計算し、 S / A / B / Cの4段階で優先度を自動判定。 優先度の高い案件は「今日のフォロー」シートに自動表示されるため、 案件一覧を毎回上から確認する必要はありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 受注確度も毎回入力不要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 営業ステージを選択すると、設定された受注確度が自動反映されます。 その受注確度と見込金額から「期待売上」も自動計算。 案件ごとに確率や期待値を手計算する必要はありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 基本入力は6項目程度 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 普段の案件登録では、基本的に ・顧客 / 会社名 ・案件名 ・ステージ ・見込金額 ・次回対応日 ・次回アクション を入力すれば運用できます。 流入経路・最終接触日・受注予定日・メモなどは、 必要に応じて入力できます。 管理ID・受注確度・期待売上・停滞日数・残日数・アラート・優先度は自動です。 高機能にするために入力項目を増やすのではなく、 「入力する情報は少なく、判断に使う情報は自動で増える」設計にしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ダッシュボードで営業状況を確認 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ダッシュボードでは、 ・進行中案件数 ・見込案件総額 ・期待売上 ・S / A優先案件数 ・期限超過 ・次回対応未設定 ・停滞案件 ・受注済総額 ・営業ステージ別集計 ・流入経路別集計 をまとめて確認できます。 案件一覧を1件ずつ確認しなくても、 営業全体の状況を把握できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 一般的な簡易テンプレとの違い ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 無料・簡易テンプレートでも、 顧客情報や案件ステータスを記録することはできます。 BUILD PROでは「記録する」だけで終わらず、 ・受注確度 ・期待売上 ・期限 ・停滞 ・高額案件 ・フォロー漏れ ・案件優先度 ・月別見込み ・営業全体の集計 まで自動で判断・整理します。 無料テンプレートを探して、 数式・判定・集計・優先順位・ダッシュボードを自分で作り込む手間を減らし、 購入後すぐ営業管理を始められることを重視しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ こんな方におすすめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・フリーランス ・個人事業主 ・小規模事業者 ・営業案件を複数抱えている方 ・Excelでシンプルに営業管理したい方 ・CRMを導入するほどではない方 ・フォロー漏れを減らしたい方 ・案件の優先順位を自分で毎回判断するのが面倒な方 ・見込売上や期待売上を把握したい方 ・無料テンプレートを自分で加工する時間を減らしたい方 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 商品内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ BUILD 営業・案件・見込売上・フォロー管理 PRO Excelファイル 1点（.xlsx） 本体内に、 ・はじめに ・案件管理 ・ダッシュボード ・今日のフォロー ・月次予測 ・設定 ・入力例 など、運用に必要なシートを収録しています。 使い方や入力例もExcel本体内で確認できるため、 別マニュアルがなくても本体1ファイルで完結します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 基本的な使い方 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. 必要に応じて「設定」を確認 2. 新しい営業案件を登録 3. 次回対応日・次回アクションを入力 4. 「今日のフォロー」で優先案件を確認 5. 商談が進んだらステージや次回対応を更新 6. ダッシュボード・月次予測で営業全体を確認 基本はこの流れです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ご購入前の注意 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・Excel形式（.xlsx）の完成済みデジタル商品です。 ・Microsoft Excelでの使用を想定しています。 ・Googleスプレッドシート等では表示や一部機能が異なる場合があります。 ・本商品は営業活動・案件管理を補助するためのテンプレートです。 ・受注や売上の増加を保証するものではありません。 ・受注確度や優先度は、設定値と入力内容をもとにした管理上の目安です。 ・実際の営業判断は、ご自身の状況に合わせて行ってください。 ・数式セルの上書き等に備え、原本を残してコピーして使用することをおすすめします。