「見積書を作ったあと、請求や入金状況を別のExcelで管理している」 「同じ取引先・案件情報を何度も入力するのが面倒」 「請求したのに、入金確認を忘れそうになる」 そんなフリーランス・個人事業主・小規模事業者向けの、 見積・受注・請求・入金管理Excelです。 この商品は、単に見積書・請求書を作るだけのテンプレートではありません。 案件を一度登録し、 見積 ↓ 受注 ↓ 請求 ↓ 入金確認 までを1つのExcelでつなげて管理できます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 普段の中心は「案件台帳」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新しい案件では基本、 ・案件名 ・取引先 ・見積日 ・見積金額 ・進捗 を登録します。 その後は状況が変わった時だけ、 ・受注日 ・請求日 ・支払期限 ・入金日 ・入金額 などを更新。 毎回同じ情報を別シートへ入力し直す作業をできるだけ減らしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 自動で確認できること ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 案件情報から、 ・案件ID ・未入金額 ・支払期限までの日数 ・未請求 ・入金待ち ・一部入金 ・期限超過 ・入金済 などを自動で確認できます。 さらに案件ごとに、 「見積フォロー」 「請求書を発行」 「入金確認」 「残額確認」 「完了」 など、次に確認したい内容も自動表示します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 見積書・請求書も作成できます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 帳票を作る時は案件IDを選択すると、 ・取引先 ・案件名 などを自動反映。 取引先は一度マスタへ登録しておけば、 住所・敬称も帳票へ自動反映されます。 明細も、登録済みの品目を選択して数量を入力するのが基本。 品目ごとの ・単位 ・標準単価 ・税率 を自動反映し、 ・小計 ・消費税 ・合計 を自動計算します。 見積書の有効期限、請求書の支払期限も設定した日数をもとに自動計算。 帳票合計と案件台帳の見積金額についても、 「一致 / 要確認」で自動チェックできます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ダッシュボード ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ダッシュボードでは、 ・見積中金額 ・受注済金額 ・未入金総額 ・入金済総額 ・見積フォロー件数 ・請求書発行が必要な件数 ・期限超過件数 ・一部入金件数 をまとめて確認できます。 「案件はあるけど、今どこまで進んでいる？」 「請求漏れはない？」 「まだ入金されていない金額はいくら？」 といった確認を、案件を1件ずつ見直さなくてもできるようにしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 無料・簡易テンプレとの違い ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一般的な無料テンプレートでも、 見積書や請求書そのものを作ることはできます。 BUILD PROでは帳票作成だけで終わらず、 案件登録 ↓ 見積 ↓ 受注 ↓ 請求 ↓ 入金確認 までを一連の流れとして管理。 「書類を作るExcel」ではなく、 案件のお金の流れを最後まで追える管理ツールとして設計しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ こんな方におすすめ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・フリーランス ・個人事業主 ・小規模事業者 ・見積書と請求書を別々に管理している方 ・同じ情報を何度も入力したくない方 ・請求漏れや入金確認漏れを減らしたい方 ・案件ごとの進行状況をまとめて確認したい方 ・月額制の業務管理サービスまでは必要ない方 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 商品内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Excelファイル 1点 「BUILD｜見積・受注・請求・入金管理 PRO」 本体内に、 ・はじめに ・ダッシュボード ・案件台帳 ・帳票入力 ・見積書 ・請求書 ・取引先 ・品目 ・設定 ・入力例 を収録。 使い方・入力例も本体内に入っているため、 1ファイルで完結します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 基本的な使い方 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ STEP 1 自社情報・取引先・よく使う品目を登録 STEP 2 案件台帳へ案件を登録 STEP 3 必要な時だけ見積書・請求書を作成 STEP 4 受注・請求・入金など状況が変わった時だけ更新 STEP 5 普段はダッシュボードと「今やること」を確認 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 動作環境・注意事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・Microsoft Excel 2019 / Excel 2021 / Microsoft 365 デスクトップ版を想定しています。 ・マクロは使用していません。 ・Googleスプレッドシート等では表示や一部機能が異なる場合があります。 ・本商品は案件・帳票・入金状況の管理を補助するテンプレートです。 ・会計、税務、法務上の適合性を保証するものではありません。 ・請求書等の記載内容は、ご自身の取引内容や制度に合わせて確認してください。 ・数式セルの上書き等に備え、原本を保存してコピーしたファイルでの使用をおすすめします。