年末調整の申告書を集める総務・事務の方へ。申告書が出たか・まだかを1枚で確かめる表です。 ◇ 使う流れ 1. 「設定」のシートに、締めの日を1つ入れます 2. 声かけの日が3つ出ます(初めは14日前・7日前・1日前。日数は変えられます) 3. 申告書を受け取ったら、「集めの表」の、その人のマス目に受け取った日を入れます 4. 声かけの日に「今日の声かけ」のシートを開くと、まだの人ごとに、送る1行の文が出ています。コピーして、いつもの連絡の道具で送ります 5. 3回目の声かけの日には、「社長への報告の1行」が出ます(まだの人の数を、社長へ伝えるための1行です) 6. 締めの日からは、本人へは送りません。「今日の声かけ」のシートに、締めの日から「締めの日に社長へ伝える人」の一覧が出るので、事務から社長へ伝え、社長から直に声をかけてもらう段取りにしています(この一覧は、見本の絵には写っていません) 送る1行の文は、たとえばこう出ます。 「年末調整の「保険、住宅」の申告書が、まだ届いていません。11月20日までに、事務へお願いします。」 ◇ こういう時のための作りです ・住宅ローンの申告書のように、本人の手元に届く時期が人によって違う物は「確認中」にして、声かけの数から外せます ・扶養(今年分)は、締めの日を待たずに早めに出してもらう物です。まだの人に早めに出してもらう文例が入っています ・書き込めるのは50人まで(1人1行)です ◇ 表に持たせない物 マイナンバー、ご家族の名前や所得、保険料の額、借入の残高は、この表に入れません。表が持つのは「だれが・どの申告書を・出したか/まだか」だけです。 共有は、事務の担当と社長だけにしてください。ほかの社員から、だれがまだかが見えないようにするためです。 ◇ この表がしない事 ・税の計算、控除に当たるかどうかの判断、申告書の書き方は扱いません ・「そろった」は、申告書が手元に届いたという意味だけです。申告書の中身や証明書類がそろったかは表しません ・メールを送る働きは入っていません ・分からない所は、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」と、顧問の税理士さんか税務署でお確かめください ・様式名は令和8年分の国税庁のページの字に合わせています(2026年10月13日に確かめました)。様式名・日付は年によって変わる事があります。来年使う時は、国税庁のページで確かめてください ◇ ファイルの中身 届くのは zip のファイル1つで、中は 年末調整の書類集め.xlsx のファイル1点と 使い方.txt です。xlsx は人の行が空です(見本の人を入れた版は付きません)。シートは6枚です。 ・使い方: 取り込み方と、ほかの5枚の使い方。開くと最初に出ます ・設定: 年分・締めの日・声かけの日数・来年分の扶養を集めるか・出してもらう先(係の名前)を入れます ・集めの表: 1人1行。受け取ったら日付を入れます ・今日の声かけ: 自動。まだの人と、送る1行の文が出ます ・文例: 最初の案内・保険と住宅ローンの予定を聞く文・扶養(今年分)を早めに出してもらう文・社長あて・締めの日の文など ・色の見方: 色と字の早見と、表の呼び名と様式名の対応 集める申告書の呼び名: 扶養(今年分)/基礎・配偶者/保険/住宅/扶養(来年分。集めるかは設定で選べます) 「住宅」は、住宅ローンの申告書(2年目以降の人)です。 使い方.txt は、「使い方」のシートの字の写しです。 ◇ 動作環境 ・ファイルの形式は .xlsx です。Google スプレッドシートに取り込んで使う前提で作っています。使うには Google アカウントが要ります ・雛形の試験は .xlsx のファイルで行いました。Google スプレッドシートに取り込んだ後と、Excel の画面での見え方と計算は、どちらも未検証です ・「今日」は表計算の今日の日付で決まります。Google スプレッドシートでは「ファイル」→「設定」のタイムゾーンを「(GMT+09:00) 東京」にしてください しくみ堂のツクモンが作りました。 あんなことやこんなことも、ボクがつくるモン! ■ 返品・返金の扱い BOOTH の仕組みでは、ダウンロードの商品は、ご注文が確定した後のキャンセル・返金の手続きができません。 ファイルに欠陥がある場合(ファイルが開けない、雛形の式が動かないなど、当方の不備による場合)と、当方の不備によりダウンロードできない場合は、BOOTH のショップへのメッセージか info@shikumido.jp へご連絡ください。直したファイルを商品に付け直してお渡しします。