顧客の基本情報と取引履歴を分けて管理し、初回・最終取引日、取引回数、累計売上を自動で集計するExcelです。次回連絡日が近い・過ぎた顧客と、最後の取引から一定の日数がたった休眠客に色がつきます。 ■ できること ・顧客IDを自動でふる ・取引履歴から初回・最終取引日・回数・累計売上を自動集計 ・次回連絡日が近い・過ぎた・休眠の顧客に色 ・ランク別の顧客数・売上・休眠の数 ■ 収録ファイル ・【入力例つき】顧客管理台帳.xlsx ・【記入用】顧客管理台帳.xlsx ・どのファイルにも「はじめに（使い方）」があります ■ 使い方（3ステップ） 1. 顧客一覧に会社名・担当者・ランクを書く 2. 取引があったら取引履歴に1行書く 3. 毎週、状態で絞り込んで連絡する ■ こんな方に ・顧客リストが名刺やメールに散らばっている小さな会社 ・休眠客への声かけを仕組みにしたい方 ■ 対応ソフト ・Microsoft Excel 2016以降（Windows／Mac）・Googleスプレッドシート（マクロなし） ■ ご注意 ・顧客の個人情報を扱います。保管場所と見られる人を限ってください。 ・成果や結果を保証する商品ではありません。個別の設定代行・相談は含みません。 ・購入した方の事業の中で何人でも使えます。ファイルの再配布・転売・テンプレートとしての販売はできません。 ・デジタル商品のため、購入後の返品・返金はお受けしていません。ファイルが開けないなどの不具合は、BOOTHのメッセージでご注文番号と症状をお知らせください。 sinTemplateStudio｜実務シリーズ ―――――――――― ■ 同じシリーズのテンプレート ・資金繰り表 12か月 ・見積書・納品書・請求書 3点セット ・入札案件管理表（官公庁・自治体の入札向け） ・カスハラ対策 書式セット ほか、ショップの一覧からどうぞ → https://sin128.booth.pm/ ■ 無料のお知らせ（テンプレートの購入とは別です） 国・自治体の入札と公募の新着を、業種と地域をしぼってメールで受け取れます（無料・いつでも停止できます）。 → https://touroku.hyakusyo.co.jp/?src=booth 運営：百祥 ――――――――――