「案件の進捗はチャット、請求はメール、入金確認は銀行アプリ、と情報が散らかっている」「請求したのにまだ入っていない案件を、目視と記憶で追っていて催促漏れが怖い」という人のための、副業・案件管理のシートです。 当店「ひとり事務の道具店」の商品1「Notion副業・案件管理テンプレート」と同じ設計思想を、Notionを使わない人のためのExcel／Googleスプレッドシート版に移植したものです。案件・クライアント・請求・入金・タスクを1ファイルにまとめ、開いて最初の「今日の画面」だけで「今日やること」と「未入金」が分かります。 ■ 朝、開くだけで今日やることと未入金が分かる「今日の画面」 開いて最初のシートに、未入金アラート／期限超過タスク／今日のタスク／今週の納品予定／請求予定の5つが並びます。各ブロックに件数表示付きで、0件なら「0件です。何もしなくて大丈夫です」と出ます。朝の確認は上から順に5分です。 ■ 未入金フラグが自動で出る「請求・入金」シート 請求書を送ったら1行入れるだけ。遅延日数と未入金フラグ（🚨要催促／⚠️期限接近／✅正常／ー対象外）が自動で出ます。🚨の行は赤背景、⚠️の行は黄背景で表示されます。催促の送信は自動ではありません。気づくまでを自動化し、送る・確認するは利用者自身が行う設計です。 ■ 案件・クライアント・タスクも1ファイルで 案件シートには請求合計が、クライアントシートには案件数・請求合計が自動で出ます。タスクシートでは期限・優先度・ステータスで今日の作業を管理します。月次サマリでは、月別の請求合計・入金済合計・未入金残額が自動で出ます（12か月分）。 ■ ExcelでもGoogleスプレッドシートでも、同じ数式で動く 数式はExcel 365／2021とGoogleスプレッドシートの両方にある標準関数だけを使っています（マクロなし）。xlsx配布＋Googleスプレッドシートへの取り込み手順を同梱しています。Excel 2019以前の人向けに、フィルタ機能での代替手順もマニュアルに載せています。 ■ 同梱物（全10点） ・本体（Excel／Googleスプレッドシート用・全7シート） ・シート別CSV 7点 ・使い方マニュアル ・README ■ 商品1（Notion版）を持っている人へ 本商品は商品1と同じ設計思想の別ツール版であり、中身の考え方とサンプルデータは同じです。Notion版と表計算版の両方を買う必要はありません。Notionを使う人は商品1、表計算で管理したい人は本商品、という選び方です。 ■ ほかの商品との価格の違いについて 請求・入金だけを管理する軽い構成のシート（500円前後）もあります。本商品は1,980円ですが、請求・入金だけでなく、案件の進捗管理・タスク管理・「今日の画面」・月次サマリまで含むため、その分の価格になっています。請求・入金だけなら、軽い構成のシートでも十分な場合があります。 | | 本商品（1,980円） | 請求・入金に絞った軽い構成（500円前後） | |---|---|---| | 請求・入金の管理と未入金フラグ | あり | あり | | 案件の進捗管理（ステータス遷移） | あり | なし | | タスク管理 | あり | なし | | 「今日の画面」（5ブロックの抽出表示） | あり | なし | | 月次サマリ（12か月分） | あり | なし（月別確認付きのものもあります） | | Googleスプレッドシートでそのまま動く | あり | あり | ■ 対象外・ご注意 ・本商品は、案件・請求・入金・タスクの記録・整理のためのテンプレートです。会計ソフトの代替、請求書PDFの自動発行、自動リマインド送信、チームでの権限管理、個別サポートは扱いません。 ・税額の計算・申告の可否など、個別の税務判断は扱いません。請求金額は「税込」か「税別」かの記録区分だけを持ち、税額の計算・判断はこのシートの範囲外です。源泉徴収・インボイスの自動計算はしません。 ・報酬額の適正や契約条件の判断は扱いません。未入金フラグは、入金期限と入金ステータスから機械的に表示するだけです。 ・日付・金額・取引先名の例はすべて架空のサンプルです。 ・本商品の内容は、2026年11月時点の一般的な整理・手順の考え方に基づいています。 ■ 動作環境 Excel 365／2021以降（Windows・Mac）または Google スプレッドシート。LibreOffice Calc でも開けます（ただしLibreOffice 24.2ではFILTER関数が再計算できないため、「今日の画面」の抽出ブロックは表示されません）。Excel 2019以前では、「今日の画面」の抽出ブロックは使えません（フィルタ機能での代替手順をマニュアルに載せています）。マクロは使っていません。自動計算は xlsx でのみ動きます（CSVでは動きません）。 ■ FAQ Q. 商品1（Notion版）と何が違いますか。 A. 考え方とサンプルデータは同じで、使うツールだけが違います。商品1はNotionで組み立てるCSVキット、本商品はExcel／Googleスプレッドシートでそのまま開けるファイルです。Notionを使う人は商品1、表計算で管理したい人は本商品、という選び方です。両方を買う必要はありません。 Q. 請求・入金だけを管理したいのですが、この商品で十分ですか。 A. 請求・入金だけなら、より軽い構成の商品（500円前後）でも十分な場合があります。本商品は、案件の進捗管理・タスク管理・「今日の画面」・月次サマリまで含むため、案件と請求を1ファイルでまとめて見たい人向けです。説明文の比較表も見てください。 Q. Googleスプレッドシートで使えますか。 A. 使えます。数式はExcelとGoogleスプレッドシートの両方にある標準関数だけを使っています。取り込み手順は使い方マニュアルに載せています。ただし、実画面での取り込み確認は未実施です。 Q. Excel 2019以前でも使えますか。 A. 「今日の画面」の抽出ブロック以外は使えます。フィルタ機能での代替手順をマニュアルに載せています。 Q. 請求書を自動で作れますか。 A. 作れません。請求番号は自分の管理番号であり、請求書そのものの発行機能ではありません。請求書の作成・送付は利用者自身が行い、ここには送った記録だけを入れます。 Q. 入金の催促を自動で送れますか。 A. 送れません。自動化されるのは「気づく」までです。催促文の作成・送信は利用者自身が行い、ここには送った記録だけを入れます。 Q. 税金の計算はできますか。 A. できません。請求金額は「税込」か「税別」かの記録区分だけを持ち、税額の計算・判断はこのシートの範囲外です。源泉徴収・インボイスの自動計算もしません。 Q. 商品8（作業時間ログ）と一緒に使えますか。 A. 使えます。案件名・受注金額は商品8の記入例と同じにしています。本商品で案件・請求・入金を管理し、商品8で作業時間と単価の見直しをする、という使い分けです。