確定申告の準備で、「何を集めればいいか分からない」「月次の記録が溜まって申告前に慌てる」という人のための、書類を集める手順のチェックリストです。 ■ 中身は「集めるだけ」に絞っています 税額の計算や申告の可否など、個別の税務判断は扱いません。集めるものの全体像と、集める手順だけをまとめています。だから、初めて申告する人でも、11月から順に✓を付けていくだけで進められます。 ■ 時期別チェックリスト（11月〜3月・全28項目） 11月「月次記録の見直し」→ 12月「1年分の締め」→ 1月「集計の準備」→ 2月「書類の最終確認」→ 3月「提出と保管」の5つの時期に分けたチェックリストです。できた項目に✓を付けると、進捗（完了数／全体／進捗率）が自動で出ます。11月に買った人は11月から、1月に買った人は1月から始められます。 ■ 月次記録ルーティン（毎月15分・6項目×12か月） 毎月末に1回、6項目を上から順にやるルーティン表です。領収書の取り込み、売上・入金の記録、経費の入力、月の数字の確認、未入金の確認、書類フォルダの整理の6項目です。やった月に✓を付けると、できた月数と月ごとの実施数が自動で出ます。 ■ 書類の保存・命名ルール ファイル名のルール（YYYYMMDD_費目_店名_金額）と、年度フォルダ→月フォルダの構成、紙とデータの置き場所を書く記録表です。当店の「領収書・請求書整理テンプレート」と同じルールなので、そのまま同じ形で保存できます。 ■ 書類リスト（集めるもの全16件） 収入の記録・経費の記録・支払いの記録・その他・確かめるものの4分類で、集めるものの一覧です。集めたものに✓を付けていくと、進捗が自動で出ます。 ■ 商品2・商品5・商品1とのつながり 記録の本体は、当店の「領収書・請求書整理テンプレート」（商品2）と「月次マネーダッシュボード」（商品5）、案件・請求・入金の管理は「Notion副業・案件管理テンプレート」（商品1）に置いています。このセットは、その3点の「入口」と「手順」を担います。商品2・5・1を持っていない人も、このセット単体で使えます。 ■ 同梱物（全8点） ・本体（Excel／Googleスプレッドシート用・全5シート） ・シート別CSV 5点 ・使い方マニュアル ・README ■ 対象外・ご注意 ・本商品は、書類の整理・保管・手順のチェックリストです。税額計算・申告の可否・節税方法など、個別の税務判断は行いません。 ・どの書類が申告に必要か、申告の期限、書類の保存期間は、申告の方法や状況で違います。本商品の中では日付や年数を断定しません。判断が必要な場合は、税理士等の専門家や税務署の公式ページで確かめてください。 ・会計ソフト・申告書作成ソフトの代わりではありません。 ・領収書の原本の保管や電子保存の法的な扱いは、本商品の範囲外です。 ・本商品の内容は、2026年11月時点の一般的な整理・手順の考え方に基づいています。最新の制度は、国税庁の公式ページで確認してください。 ■ 動作環境 Excel／Googleスプレッドシート／LibreOffice Calc で開けます。チェック欄の✓はプルダウン（☐／✓）または直接入力で付けます。進捗の自動計算は xlsx でのみ動きます（CSVでは動きません）。 ■ よくある質問 Q. このセットだけで確定申告ができますか。 A. できません。このセットは書類の整理・手順のチェックリストです。申告書の作成や税額の計算は含まれていません。申告書の作成は、会計ソフトや申告書作成ソフト、または税理士等の専門家に相談してください。 Q. どの書類が申告に必要か教えてもらえますか。 A. 申告に必要な書類は、申告の方法や状況で違います。このセットでは断定しません。「書類リスト」シートの備考欄に、確かめる先を書く欄を用意しています。判断が必要なことは、税理士等の専門家や税務署の公式ページで確かめてください。 Q. 申告の期限はいつですか。 A. 申告の期限は申告の方法や状況で違います。このセットの中では日付を断定しません。「時期別チェックリスト」の2月の項目に「申告の期限を自分の場合で確かめ、カレンダーに書き込む」という項目があります。 Q. 領収書の保存期間は何年ですか。 A. 保存期間は申告の方法で違います。このセットの中では年数を断定しません。「書類リスト」の「書類の保存期間のメモ」欄に、自分の場合で確かめた内容を書く欄を用意しています。 Q. 商品2・商品5・商品1を持っていなくても使えますか。 A. 使えます。このセット単体で、チェックリストと月次ルーティンは回せます。商品2・5・1があると、記録の本体と集計がつながって便利になります。 Q. 領収書の写真だけで大丈夫ですか。 A. 写真の撮り方・保存のしかたは、このセットの「書類の保存・命名ルール」シートにまとめています。ただし、原本の保管や電子保存の法的な扱いは、このセットの範囲外です。自分の場合で確かめてください。 Q. 11月に買いました。来年の申告に間に合いますか。 A. 11月から始めれば、12月・1月・2月・3月の項目を順に進められます。過ぎた月（4〜10月）の記録は、11月の項目でまとめて確認します。記録がそろっていない月があっても、翌月にまとめて補えます。