ふるさと納税の管理表(Excel・寄附の記録・ワンストップ特例の申請書と期限・自治体の数)
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ふるさと納税の「どこに寄附したか」「申請書は送ったか」「受領証明書や返礼品は届いたか」を、1つの Excel で確かめるための管理表です。ワンストップ特例を使う会社員の方などに向けて作りました。 【減る手間】 ・寄附を1行ずつ記録すると、今年の寄附の合計と、自分で入れた控除の上限の目安までの残りが自動で出ます(超えると赤)。 ・寄附した自治体の数を自動で数えます(同じ自治体に何回寄附しても1つ)。6自治体以上になると「確定申告が必要です」と表示されます。 ・ワンストップ特例なのに申請書をまだ送っていない寄附は黄色になり、件数と送る期限(翌年1月10日必着)がまとめに出ます。 ・受領証明書・返礼品がまだ届いていない件数も出ます。返礼品の届く予定日を過ぎても届いていない行は赤になります。 【中身】 1. 使い方 2. 設定(対象の年、控除の上限の目安、申告のしかた:ワンストップ特例/確定申告) 3. 寄附の記録(100行。寄附日、自治体、返礼品、種類、寄附額、支払い方法、受領証明書、申請書、返礼品の届く予定・届いた、メモ) 4. 今年のまとめ(自動。合計、上限の目安までの残り、自治体の数、申請書の未送付の件数と期限、未着の件数、月別の寄附額とグラフ) 5. 1年の流れと注意(寄附の前から住民税の通知で控除を確かめるまでの流れ、よくある見落とし) 【形式】 Excel。計算式入り、マクロなし。Googleスプレッドシートでも開けます。 【ご注意】 控除の上限や税額の計算はしません。上限の目安は、ポータルサイトや自治体のシミュレーションで出した金額をご自身で入れてください。制度の条件と期限は、総務省のふるさと納税ポータルや寄附先の自治体の案内で必ず確認してください。実在の自治体・返礼品・サイトの名前は入っていません。 【ご利用にあたって】 ・本テンプレートの利用により生じた損害について、作成者は責任を負いません。 ・作成には AI を利用し、内容を別の AI と公式の情報で確認しています。表の仕組み(計算式など)は動作を確認しています。 ・購入者はご自身で自由に改変・利用できます。テンプレートそのものの再配布・再販売はご遠慮ください。



