商談を終えて、ほっとひと息。 けれど、次の予定へ向かうころには、 「さっきのお客様には、いつまでに見積もりを送るんだっけ？」 と、メモを探してしまうことはありませんか。 複数の商談が重なると、お客様ごとの状況や次の約束を 頭の中だけで覚えておくのは、なかなか大変ですよね。 「営業商談フォロー管理表」は、そんな日々のためのExcel管理表です。 商談が終わったら、顧客情報や話した内容、次回対応日を記録。 たとえば「今日のご要望をもとに、金曜日までに見積もりを送る」。 その約束を商談履歴と一緒に残しておけば、 あとから見返したときも、次にすることを思い出しやすくなります。 マクロを使わない通常のExcelブックなので、有効化の操作も不要です。 翌朝、仕事を始める前に管理表を開いてみる。 対応期限を色で確認し、未対応一覧を見ながら、 「まずはこちらのお客様へ連絡しよう」と、今日の順番を考えられます。 期限を過ぎた対応にも気づきやすくなり、 ほかの商談に追われて、つい後回しになっていた連絡を 見直すきっかけにもなります。 誰と何を話し、次はいつ対応するのか。 その流れが見えるだけで、商談の続きを少し落ち着いて進められそうです。 メモを探す時間や、連絡を忘れていないか気にかける時間を減らして、 目の前のお客様に向き合う時間へ。 一件ずつの約束を大切にしたい、そんな営業の日々を支える管理表です。 お仕事の依頼は下記メールまで ramaya08010801@gmail.com You've just finished a promising sales meeting. You agreed to send a proposal by Friday, and there's another client to call next week. With several conversations moving at once, it's easy to lose track of who's waiting for what, even when you care about getting it right. The Sales Follow-Up Tracker gives those details a home in Excel. After each meeting, record the client's information, update the deal's status and conversation history, and enter your next follow-up date. The next time you return to that client, you have a record of where things stand and what needs to happen next. Then a busy morning arrives, and a new request changes your plans. Open the tracker before diving into your inbox. Color-coded deadline alerts draw your attention to overdue follow-ups, while the list of outstanding items helps you see what still needs a response. You can review the dates, decide which client to contact first, and pick up the conversation with the previous details in front of you. A short update after each meeting can make tomorrow feel a little more manageable. With your follow-ups organized, it's easier to keep your promises and give each client thoughtful attention as you juggle multiple deals. The tracker is a standard .xlsx workbook with no macros to enable, ready to become part of your everyday Excel routine. For work inquiries or collaborations, please feel free to contact me at the email address below. ramaya08010801@gmail.com