顧客と商談をExcelだけで管理できる、マクロなしの簡易CRMテンプレートです。次に連絡すべき顧客を自動で知らせ、案件の状態から売上の見込みを自動で集計します。フリーランスや小さな会社で、顧客管理ツールに月額を払うほどではない方に。 ■ 顧客台帳（無料版にも収録） ・顧客200件：顧客ID・名前・担当者・電話・メール・ランク・次回連絡日 ・次回連絡日が過ぎたら赤、もうすぐなら黄色で表示（日数は設定可） ・担当者・ランクはプルダウン、フィルターで絞り込み ■ 製品版で追加される機能 ・対応履歴（1000件）：入力すると顧客台帳の「最終連絡日」が自動で更新 ・案件（300件）：金額と状態（見込み・提案中・見積提出・受注・失注）から、確度と見込金額を自動計算（確度は設定で変更可） ・ダッシュボード：状態別の件数・金額・見込金額、進行中の見込合計、連絡期限切れの顧客数、月別の受注額、担当者別の受注額・見込 ・顧客ごとの受注累計も顧客台帳に表示 ■ 使いやすさ ・入力欄は薄い黄色、計算欄は灰色。計算欄は保護済み（パスワードなし） ・サンプル入りの版と、空の版を同梱 ・マクロなしなので、会社のPCでも使えます ■ 無料版と製品版 ・無料版（0円）：顧客台帳＋連絡アラート ・製品版（980円）：顧客台帳＋対応履歴＋案件＋ダッシュボード ■ 動作環境 ・Excel 2016以降 / Microsoft 365（Windows・Mac） ・LibreOffice、Googleスプレッドシートでも開けます ■ ご購入前の注意 ・顧客の個人情報を扱う場合は、ファイルの保管場所や共有範囲にご注意ください。 ・ダウンロード商品のため、購入後の返品・返金はできません。再配布・転売はできません。 ■ 同梱物 テンプレート（.xlsx）サンプル版・空版、はじめにお読みください、使い方、利用規約