住所録&贈り物管理Excel|年賀状チェック・お祝いお返し・お中元お歳暮の記録
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【概要】 「去年の年賀状、あの人から届いていたっけ?」「お祝いのお返し、まだだった…」 そんなモヤモヤを1つのExcelで解消する、住所録と贈り物の管理テンプレートです。 住所録に登録した相手をプルダウンで選んで記録するだけで、相手ごとの「贈った額・もらった額」や、お返しがまだのものが自動で集計されます。 年賀状は年ごとに「送った/届いた」を○で記録でき、チェック表で「届いたのにまだ出していない人」がひと目でわかります。 ダウンロード後すぐに使え、印刷用の設定(A4)も済ませてあります。 【収録内容】 ・01_住所録と贈り物管理.xlsx(6シート) ・使い方:入力の流れ・色の見方・個人情報の守り方 ・住所録:氏名・ふりがな・郵便番号・住所・電話・関係・グループ・メモ/年賀状の送受信○(8年分)/300件 ・贈り物の記録:日付・相手(住所録からプルダウン)・贈った/もらった・種類・品物・金額・お返し状況/300件 ・相手ごとの集計:贈った額・もらった額・回数・差額・お返し未の件数・最後のやり取り日(年の指定で絞り込み)+種類別集計 ・年賀状チェック表:年を選ぶだけで送った/届いた/返礼を検討を一覧表示・件数集計 ・リスト設定:関係・グループ・贈り物の種類などの選択肢を自由に編集 ・02_贈り物マナーの早見表.txt:お返しの目安・お中元/お歳暮の時期・水引の選び方・のしの表書きの一般的な例 ・00_はじめにお読みください.txt:使い方・対応アプリ・個人情報の取り扱い注意 【使い方】 1. 住所録シートの黄色いセルに、相手の情報を入力します。 2. お祝いやお中元などのやり取りを、贈り物の記録シートに1件1行で記録します。 3. 相手ごとの集計・年賀状チェック表で確認します(自動表示)。年賀状の準備やお返しの検討にそのまま使えます。 【こんな方に】 ・年賀状の住所録を紙やバラバラのメモで管理していて、毎年探すのが大変な方 ・出産・結婚・新築などのお祝いをいただき、お返しの漏れを防ぎたい方 ・お中元・お歳暮を誰にいくらで贈ったか、毎年の記録を残したい方 ・夫側・妻側の親戚づきあいをグループ分けして整理したいご家庭 ・取引先への季節のごあいさつを管理したい個人事業主・フリーランスの方 【注意事項】 ・Microsoft Excel推奨です。Googleスプレッドシート・Numbersでも開けますが、表示や機能の一部が異なる場合があります。 ・ご購入者さま本人のご利用に限ります。ファイルの再配布・転売・共有はご遠慮ください。 ・このテンプレートで作成したご自身の住所録・記録・印刷物は自由にお使いいただけます。 ・個人情報を扱うファイルです。パスワード設定・バックアップ・共有設定にご注意ください(方法は同梱の説明をご覧ください)。 ・マナーの早見表は一般的な例です。地域・家庭・宗教によって異なるため、最終的にはご自身の環境に合わせてご判断ください。 ・本商品の利用による成果や、内容の正確性を保証するものではありません。 ・デジタルコンテンツのため、ご購入後の返品・返金はお受けしておりません。
