お客さんごとに「いまの段階」と「次に連絡する日」を入れておくだけで、今日連絡する人と、見積・請求のまま止まっている人が、毎朝いちばん上に出るNotionのテンプレートです。小さなお店・教室・サロン、1人で仕事をしている方向けに作りました。 　見本（2026年11月4日に開いたとき） 　今日連絡する人 2人／見積・請求で止まっている人 2人 　問い合わせ 1／見積 1／契約 1／請求 1／入金済み 1／休眠 1 ■ できること ・今日連絡する人の一覧：次に連絡する日が今日か、もう過ぎている人を、日付の古い順に ・段階ごとのボード：問い合わせ→見積→契約→請求→入金済み（と休眠）の列に、お客さんがカードで並ぶ。カードを横に動かすと段階が変わる ・見積・請求で止まっている人：見積や請求を出したのに、次に連絡する日が空か過ぎている人。返事の確かめ忘れ・入金の確かめ忘れが無くなる ・やりとり（電話・メール・LINE・来店・打合せ・見積送付・請求送付・入金）を1行ずつ残すと、お客さんごとの「最後に連絡した日」と「売上合計」が自動で出る ・今月の新しいお客さん、最近のやりとり10件 ・きっかけ別の人数（紹介・SNS・検索・チラシ）。どこから来た人が多いかが分かる ■ 使い方はかんたん お客さんと連絡したら、その場で「次はいつ連絡するか」を決めて入れるだけ。 見積を出したら3日後、請求書を出したら入金の約束の翌日、体験に来たら翌日。 その日が来ると「今日連絡する人」に出て、連絡して日付を直すまで出続けます。 ■ ダウンロードできるもの 手順書（PDF・A4・19ページ）。中にテンプレートの複製リンクがあります。リンクを開いて複製の印を押すと、あなたのNotionに入ります。 見本のデータ（お客さん6人・やりとり15件）入りで、すぐに動きを確かめられます。見本の消し方も手順書にあります。 ■ 向いている方 ・問い合わせはLINE、見積はメール、来店の話は手帳と、お客さんの話があちこちに散らばっている方 ・「あの人に返事したっけ」「見積を出したまま返事を聞いていない」を無くしたい方 ・Notionを使ったことがない方（手順書のとおりに進めれば使えます） ■ 向いていない方 ・予約の受付や、回数券・月謝の残りを管理したい方 ・メールやLINEを自動で送りたい・取りこみたい方 ・売上・経費・確定申告をまとめたい方（下の「個人事業主の経営ダッシュボード」が向いています） ■ 正直にお伝えしておくこと ・Notionのアカウント（無料）が必要です。無料のプランで使えます ・Notionから連絡はしません。連絡はいつもの電話・LINE・メールで行います ・お客さんの個人情報は、ご自身の責任で管理してください。この台帳は「Webで公開」をオンにしないでください（手順書に書いてあります） ・個別のご質問はお受けしていません。つまずきやすい所と直し方は、手順書に12の場面に分けてまとめました ・ほかに料金はかかりません ・Notionの仕様変更で、将来見え方が変わることがあります ・ダウンロード商品のため、購入後の返品・返金はお受けできません ■ ほかに3本（同じ作者・Notion） 複数販路の売上管理：ココナラ・BOOTH・note・メルカリの売上を1枚に。手数料と手取りを自動計算 https://t-nakamura.booth.pm/items/9091337 毎月◯万円残す家計簿：今月の残りと、目標まであといくらかを自動表示。固定費の見直し欄つき https://t-nakamura.booth.pm/items/9095382 個人事業主の経営ダッシュボード：売上・経費・入金待ちを1画面に。勘定科目別の集計つき https://t-nakamura.booth.pm/items/9095649 ■ 作った人について 沖縄県読谷村で、2010年から一人で仕事をしています。同じ型の手順書で、Googleのしくみ（GAS）の手順書を11本並べています。